Маленький Орион живёт в мире, полном страхов, которые, кажется, подстерегают его на каждом шагу. Он боится высоты, с ужасом избегает домашних животных, но его самый сильный страх — это темнота. Каждую ночь она наполняет его комнату тенями, превращая обычные вещи в пугающие силуэты. Но однажды случается нечто необычное — Темнота, которую Орион так боялся, сама приходит к нему в гости.
Вместо того чтобы пугать, она предлагает Ориону совершить удивительное ночное путешествие по миру, который мальчик никогда не видел с этой стороны. Вместе они отправляются в приключение сквозь ночные улицы и волшебные места, скрытые от дневного света. По мере того как они идут, Орион начинает видеть, что темнота не такая страшная, как ему казалось — она полна тайн и даже дружбы, если только позволить ей проявить свою настоящую сущность. Эта волшебная ночь не только меняет его отношение к темноте, но и помогает мальчику стать смелее, постепенно преодолевая другие свои страхи.