В 1957 году в маленьком городке происходит серия загадочных преступлений, которые шокируют местных жителей. За расследование этих дел берутся милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин. Вместе они сталкиваются с запутанными следами и таинственными персонажами, которые могут оказаться связаны с серьезными преступлениями. По мере продвижения в расследовании герои осознают, что за преступлениями скрываются не только личные интересы, но и более широкие политические интриги. Каждый новый шаг приближает их к разгадке мрачной тайны, угрожающе нависающей над их городом.