Теперь, работая под прикрытием, два офицера оказываются внедренными в местный колледж, где их миссия обретает новые, сложные аспекты. Для того чтобы выжить в этом окружении, им предстоит играть по правилам совершенно иной жизни, чем та, к которой они привыкли. В процессе расследования их пути начинают расходиться. Дженко, находя общий язык с командой по футболу, находит в ней поддержку и понимание, как будто наконец обрел долгожданное место среди сверстников. Он становится все более поглощен новым окружением, что ставит под сомнение его преданность делу.
Тем временем Шмидт проникает в творческую и богемную среду, где общение с художниками и музыкантами позволяет ему ощущать себя в своей стихии, хотя и вызывает у него растущее беспокойство относительно их работы. Постепенно между ними возникают трения, когда каждый из них начинает все больше погружаться в свою новую личность. Дженко и Шмидт начинают ощущать, что их миссия может стать жертвой их собственных сомнений и изменений, ведь найти баланс между профессиональной целью и личными переживаниями оказывается намного сложнее, чем они могли ожидать.